Ярък разказ за превръщането на Виторио ди Раниари във вампир... През 1450 година група демони избива цялото му семейство. Напускайки сцената на тези трагични събития, Виторио проследява чудовищата в търсене на отмъщение, но вместо това е прелъстен от невероятно красивата вампирка Урсула. Желанието му за мъст – както и желанието му към нея – го тласкат към главозамайващо пропадане в най-тъмната страна на религията.