Случи се след Унищожението – войната постави тежкия си отпечатък върху града, като го пре­вър­на в руини, а хората постави на ко­ле­не в очакване на възмездието… Сред заплетeните улици на Стария kвартал дебнат ужа­сяващи същества и онези, които се осмелят да излязат през нощта, се превръщат в лесна плячка. Плячка за вълци и убийци, спотайващи се из кривите улици, както и за мно­го по-смъртоносни същества – вештиците. Но най-опасно е скритото зло. Зад при­видното богатство и благотворителност на висшите слоеве на обществото стои зловещ пакт с вештиците, който заплашва самото съществуване на чо­вечеството. И в сърцето на всичко това е красивата, беззащитна, загадъчна Елейзабел Крей – ключът към висшето зло.