Изолирани сред безплодните пространства на Долината на мразовития вятър Десетте града са нападнати от племената на варварите. В разгара на битката един млад варварин на име Уолфгар получава живота си в замяна на 5 години служба при едно джудже. С помощта на Дризт, мрачен елф, напуснал своята родина, джудето се стреми да превърне варварина в не просто силен, но и хитър воин. Междувременно хората от Десетте града отново са застрашени от опасност. Отделни варварски племена продължават да ги заплашват и Уолфгар може да се окаже единствения човек, който да предотврати смъртоносната битка. Но една дори по-страховита заплаха се появява, когато злонамерения чирак-магьосник се сдобива с магическия кристален отломък. Злият предмет подтиква нещастния чирак към разруха, която вероятно никой в Долината не е в състояние да спре.